新制勞退、國保基金啟動徵選!勞動基金500億元委外代操 目標報酬率6.33%
勞動基金運用局於今(11/14)公告,公開徵求2025年度新制勞工退休基金及國民年金保險基金的國內投資受託機構,本次採用絕對報酬型委任,預計徵選5家機構代為操作,合計總委託金額高達500億元,設定的目標報酬率為6.33%,目標在五年委任期間內累積至少3成以上的總收益,同時,遴選評分項目中,特別納入投標業者的永續投資(ESG)落實情形,投標截至12月17日為止。
基金局將辦理新制勞工退休基金及國民年金保險基金2025年度國內投資絕對報酬型委託經營公開徵求受託機構,本次預計擇優徵選5家受託機構,每家受託金額分別為新制勞工退休基金新台幣90億元及國民年金保險基金10億元,合計100億元,總委託金額共計500億元。
本次規劃的委任類型為絕對報酬型,委託期間為5年,目標報酬率為年報酬率達台灣證券交易所公告之近5年年底股票集中市場平均殖利率,加計300個基本點、即3%,而所稱近5年平均殖利率,以今年為例,以2020年至2024年計算平均殖利率約3.33%;再加計300個基本點,共6.33%作為目標報酬率,5年委任期間累計的目標報酬率至少大約3成以上。
基金局表示,由於國內上市櫃公司基本面穩健,且受惠人工智慧(AI)等產業發展趨勢,為掌握市場時機與風險分散,本次辦理絕對報酬型委任,盼透過受託機構專業投資與操作策略,在不同市場情勢下,持續創造基金整體收益,同時保護下檔風險。
另外,為兼顧落實機構投資人永續投資策略,本次亦將投標業者的永續投資落實情形納入遴選評分項目,期協同受託機構發揮機構投資人影響力,共同推動企業實踐永續發展,進而使整體社會受益。
勞動基金運用局一向重視與受託機構之長期合作關係,本委任案預計擇優徵選5家受託機構,公告截止日為114年12月17日,歡迎符合投標資格之業者參與投標,為提升基金長期投資效益共同努力。
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