黃仁勳再點火！輝達財報倒數登場 「15檔概念股」狂飆、勤誠飆近一倍成AI最大贏家

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

AI教父黃仁勳一來台，就讓市場瞬間燃起熱潮。美國時間本月19日，輝達（NVIDIA）將公布最新財報，法人與投資人早已摩拳擦掌，預期這場財報秀將再次掀起AI浪潮。黃仁勳18日現身台積電運動會，更被視為象徵性「暖身信號」，激勵輝達概念股全面狂奔，從伺服器機殼龍頭勤誠（8210）到測試巨頭京元電（2449）、電源供應龍頭台達電（2308），全線飆漲成為盤面最亮的焦點之一。

外資圈也紛紛提前下注。瑞銀最新報告指出，輝達中長期的成長動能依舊強勁，並看好其AI生態系優勢將持續擴大。瑞銀維持「買進」評等，將目標價從205美元上調至235美元，等同給出28倍本益比的高水準估值。報告進一步指出，中國市場或成輝達財報的最大潛在變數，若川普政府未來允許性能約為B200晶片80%的產品輸中，輝達將迎來額外數百億美元的成長空間。以中國AI晶片市場規模約500億美元計算，當地供應商僅能支撐兩成至四成需求，潛在缺口巨大。

市場焦點也轉向輝達獲利的「續航力」。面對ASIC客製晶片競爭白熱化，瑞銀分析輝達仍握有最完整的伺服器與機架級AI系統生態圈，搭配AI運算需求爆炸式成長，其毛利率與獲利結構短期內仍具高度防禦性。

這股AI熱潮同樣在台灣股市全面蔓延。根據統計，輝達供應鏈中的多檔台廠近季漲幅驚人，包括勤誠、京元電、台達電與日月光投控等均漲逾五成；緯穎、鴻海、益登、台積電、光寶科、欣興、聯電、緯創與聰泰等則上漲一至四成不等。

其中最耀眼的莫過於伺服器機殼廠勤誠，近一季股價暴漲90.5%，幾乎翻倍。專家分析指出，勤誠第三季財報表現遠勝預期，成功帶動市場樂觀情緒，短線股價仍有續航力。展望未來，專家更看好勤誠在GPU與ASIC伺服器機架市場持續擴張，市占率可望進一步提升，2026年有望迎來更強勁的成長循環。

AI題材正熱、輝達財報在即，加上黃仁勳親臨台灣，市場普遍預期這股AI浪潮仍將延燒。法人認為，只要財報與展望不踩雷，輝達供應鏈的漲勢將可望再度點火，成為年底前資金最集中的戰場。

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