記憶體熱翻天！南亞科營收「年增262%」飆近4年高點 DDR4供應吃緊、2026年恐現28%缺口
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導
記憶體大廠南亞科（2408）10月合併營收達79.08億元，月增18.66%、年增高達262.37%，創下2021年9月以來新高，前十月累計營收444.01億元、年增49.3%。法人指出，DDR4庫存偏低、合約價上漲，加上AI伺服器需求暢旺，讓南亞科營運連續三個月明顯升溫。
南亞科表示，目前DDR4市場供需吃緊，模組廠與代理商手中庫存普遍不足，現貨價持續攀升。三星預計2026年將主攻1z製程GDDR6生產，消費性DDR4供給將進一步減少，產品逐步進入停產（EOL）階段，市場供應將更為緊張。法人預估，2026年DDR4市場的供需缺口約達28%，價格上行可望延續。
公司規劃自2025年第三季起將投片量從6萬片提升至2026年第四季的6.5萬片，新產能以1B製程為主，將以20nm與1B製程生產DDR4，僅保留部分1B產能生產DDR5。法人預估，DDR4 8Gb合約價將自2025年第四季起連三季上揚，分別為7.5美元、10美元及12美元，2026年下半年可望維持12美元的高檔水準。
市場看好，在AI與雲端應用推升記憶體需求下，南亞科明年毛利率與獲利將持續改善，2026年位元出貨量可望比2025年第三季高約10%，仍有上修空間。此外，隨MSCI季度調整將於6日公布、24日盤後生效，南亞科也被視為可能入選的新成分股，吸引資金提前卡位。
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