亞德客-KY將重回千金股！目標價1200元目前一張還有30萬空間
文 ‧ 洪崇晏
▲ 圖片來源:亞德客
從10月2日以來，外資連續買超亞德客-KY(1590)，共計買超3570張，投信也開始慢慢介入，今亞德客-KY一路向上，最高達910元，最終收902元，量能持續增加，外資雖然今年下調亞德客-KY的EPS為40元，但依照亞德客以往第四季的慣例，本益比幾乎在30倍左右，因此1200元的亞德客幾乎可以預期。目前亞德客僅900元距離1200元還有300元的價差，一張30萬的空間，很香。
就算沒有1200元，根據摩根士丹利(大摩)最新報告指出，亞德客-KY積極加碼半導體領域，並受惠於蘋果預計2026年推出折疊式手機，以及中國汽車市場市占率提升，大摩重申「優於大盤」評級，目標價1,030元。距離大摩的1030元也還有130元的價差，一張有13萬的肉可以吃，進場還不晚。
大摩在上海中國國際工業博覽會觀察到，亞德客-KY持續投入半導體氣動元件市場，並與中國本地設備供應商合作，預期新型智慧手機將帶動組裝設備需求。公司在中國汽車製造的滲透率也穩步提升，尤其在外資OEM廠的市占率增加。
亞德客9月份營收月增16%、年增22%至30億元，為五個月新高，主要受惠單日出貨金額成長、工作天數增加以及人民幣升值；外資、內資機構目前多預估，亞德客-KY今年每股獲利(EPS)在40~40.9元間。
分析師指出，亞德客-KY 9月來自電池行業、汽車、通用機械及機床設備行業出貨較好，儘管9月營收優於過往季節性，但因先前客戶因關稅不確定性導致下單觀望，第3季營收年增12%但季減8%。
▲亞德克日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)
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