DDR4會漲翻天！ 威剛陳立白：記憶體榮景至少2年

「（市況）好到很頭痛！」記憶體模組大廠威剛董事長陳立白今（13）日表示，從事記憶體行業30年來，從沒見過四大產品線出現「全面缺貨」的狀況，且「上游的米缸已經見底」，預期價格會一路漲到明年上半年之後，記憶體市場至少能維持2年榮景。

陳立白今日早上出席公司投資的棒球電影《絕勝》開拍記者會，剛好碰到台股受美股影響、一度重挫800點，但他卻讚嘆南亞科、華邦電的後市有望更強，主要就是因為目前全球陷入記憶體大短缺，就算中國廠商急追、擴充產能，整體供應鏈仍難以彌補目前的缺口。

「連外界號稱最會搶貨的我們也一個頭二個大，更何況其他廠。」陳立白解釋，這波大反轉的主因就是AI，由於各大雲端服務業者（CSP）為AI及資料中心頻寬擴充，全都跳下來搶貨，因此三大記憶體廠商把資源轉進毛利較佳的DDR5及HBM，導致原本的DDR4產量變少。

記憶體大廠南亞科13日舉行記者會，也被問到目前缺貨一事，總經理李培瑛證實，本波DRAM榮景來自AI帶動與非AI供給收縮兩股力量，但這行業的產線轉換彈性有限。如果廠商要把生產線從DDR4轉往DDR5或高階HBM時，需調整製程技術與產品設計，回復DDR4產能並非短期可完成。

李培瑛提到，今年第2季DRAM平均價格漲約20%，第3季漲約40%，本季仍有上揚空間。不過這波漲勢源自過去2年價格的過度下跌，現階段的價格回升，主要是彌補先前超跌的部分，隨著市場供需改善，明年DRAM產業會回復平穩健康。

陳立白透露，其實此次漲價潮的速度之快，原廠也始料未及，8月下旬報價直線上漲，但三大原廠停止DDR4是既定事實，舊設備都拆了、不可能馬上去生產DDR4產品，目前坊間傳言的回頭生產都是假消息，新增產能最快也需2年半後才會開出，料源只會越來越少，所以台廠具有生產能力的南亞科和華邦電有望大進補。

陳立白舉例，像是機上盒、通訊設備及電視等領域，這些產品不可能為了一顆IC重改主板、重新設計，成本太高，也得經過客戶重新驗證，即便DDR5價格下降，也不會造成DDR4需求快速轉移。

「DDR4會漲翻天！」陳立白說，目前看10月營收應該會先「踩煞車」，但實際訂單是不減反增，是因為真的不夠，先採惜售策略、優先提供給長期特定客戶，這也是近十年來，罕見向內部提出貨不夠賣的情況，不過，威剛今年本業獲利有信心創新高。

李培瑛也提到，目前第四季展望是正面的，且比第三季把握度更高，至於明年，會是一個很不錯的年。

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