ASML財報亮眼！專家憂台積電壓力增：若確認調升財測，等於不給這群人活路
荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）今日公布第3季財報，銷售淨額為75億歐元，略低於市場預期，不過，淨收入達21億歐元，毛利率為51.6%，超出市場預期。對此，財經作家狄驤提到，過去大多是ASML財報爆冷，讓市場擔憂半導體產業資本支出將放緩，但過沒多久都是台積電法說會證實半導體需求沒有任何問題，並帶動股市大漲。但這次不一樣，ASML繳出亮眼成績，推動台美股再創新高。
狄驤在臉書發文指出，ASML第3季營收為75.2億歐元，低於市場預期的77.1億歐元；第3季淨利則為21.3億歐元，高於預期的20.8億歐元。重點是，第3季訂單額達54億歐元，遠高於預期的48.9億歐元。ASML也大幅上調第4季營收預估，將達92億至98億歐元，同樣高於市場預期的92億歐元。
ASML提到，AI需求仍很強勁，意味著先進製程與DRAM（HBM）的投資將持續增加，且AI需求不再只集中於少數客戶，這對ASML的業務結構產生正面影響。
狄驤說明，近期記憶體需求高升，讓ASML記憶體營收佔比從16%飆到47%，且上一季受到貿易戰影響，許多客戶保守應對，這反而讓中國營收佔比從27%升至42%，但ASML坦言中國需求將在 2026年顯著降低。
狄驤透露，這次看好ASML表現的主因是，貿易戰相較上一季明顯降溫，意味著遞延的需求將恢復，且隨著OpenAI與更多企業進行合作，先進製程的需求勢必會迅速提升，而ASML就是有望受惠的企業之一。
回到本土企業方面，狄驤直言，壓力來到台積電這邊，除了是指相較過去，台積電要再帶來驚喜的難度更高，也是指ASML財測顯示AI需求進一步上升，市場勢必會期待台積電的財測與資本支出發展，近期台積電供應鏈已經蠢蠢欲動，就等開獎了。如果確認台積電調升財測，等於更不給空軍活路。
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