2025世界投資者週聯合論壇 新加坡交易所分享星政府支持政策

投信投顧公會持續響應國際證券管理機構組織(IOSCO)所倡議的「世界投資者週」，今年再度與國內各公私機構合作，邀請國內外重量級機構以及人士來台專題演講和分享。其中，新加坡交易所(SGX)亞太區及台灣區國際業務部高級副總裁卓曉凡今天(9日)也在論壇中分享「南向布局、韌性致勝」，協助與會者深入了解新加坡金融市場的最新趨勢與經驗，她表示，新加坡金融管理局推出多項支持政策，其中包括規模達新幣 50 億元的「證券市場發展計畫」（EQDP），透過稅務優惠等措施，以有效增強市場流動性與投資吸引力。

投信投顧公會指出，今年論壇更進一步與台灣週活動結合，響應金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心之願景，以「數位創新 X 專業協作：打造資產管理信任新架構」為核心主題，邀請國內外專家學者分享相關議題。

新加坡交易所(SGX)亞太區及台灣區國際業務部高級副總裁卓曉凡卓曉凡於專題中分享，新交所約有近3成的上市公司市值來自海外，提供多元化的產品線，涵蓋亞太地區的股票、債券、衍生性金融商品，以及房地產投資信託（REITs）等，且為進一步提升市場競爭力，新加坡金融管理局推出多項支持政策，其中包括規模達新幣 50 億元的「證券市場發展計畫」（EQDP），透過稅務優惠等措施，以有效增強市場流動性與投資吸引力，同時新交所亦持續拓展產品線並加強國際合作，協助投資人掌握亞洲成長機會，進一步強化資產配置的韌性與多元性。

野村資產管理資產管理研究中心主管 Rika Demizu 分享「日本個人投資儲蓄帳戶機制(NISA)發展現況」。她表示，日本的 NISA（日本個人儲蓄帳戶）是 2014 年推出專為個人投資者設立的免稅投資計劃，目的是為促進長期資產累積，2024 年 1 月日本政府推出新版 NISA，大幅增加投資額度與免稅期限，免稅投資額度分為兩種：一為「定期定額投資」每年 120 萬日圓，二為「成長型投資」每年 240 萬日圓，合計每年最高可投資 360 萬日圓。終身免稅持有上限為 1,800 萬日圓，其中最高 1,200 萬日圓可計入成長額度，投資收益與股息均享免稅待遇。此舉使 NISA 使用率持續攀升，目前帳戶數逾 2,600 萬戶，累計金額達 59.2 兆日圓，超越政府設定的目標。

博觀資本的創辦人暨董事總經理 Raj Thammineni 先生分享台灣基礎建設私募股權基金的機會、障礙、挑戰。指出全球機構法人在另類投資的配置日趨增加，其中很重要的一個投資領域在基礎建設，有長期負債責任的壽險公司和退休金更是基礎建設主要的潛在投資者。近期政府啟動兆元投資國家發展方案，特別希望鼓勵郵儲、退休金、壽險將部分資金投資台灣，這也是台灣資產管理業的契機。