盤前／跟著輝達財報起飛 輝積12檔你必收

財經中心／廖珪如報導

保德信市值動能50 ETF (009803)經理人張芷菱表示，台廠技術優勢將強化整體產業競爭力，市場預期今年晶圓龍頭大廠在7奈米以下先進製程的營收占比，將提升至7成以上，目前5奈米以下先進製程晶片已拿下全球9成以上市占；就終端平台而言，受惠於高速傳輸與智慧型產品市場所帶動的市場需求，將為今年整體獲利來源的主要動能，估計其整體獲利占比將達8成以上。

更重要的是，重量級台灣半導體大廠皆在美國有投資，除了原有競爭力之外，又具備關稅豁免優勢。張芷菱進一步指出，晶圓龍頭大廠的先進製程需求為市場剛需，若遇到關稅課徵，客戶也會尋求轉移至美國工廠，或是必須直接接受關稅漲價，對於晶圓龍頭大廠基本上影響甚微；而在成熟製程方面，由於產出晶片並非直接面對終端市場，理論上多由客戶進行報關，實質影響亦有限。

輝達成為股市主要命題

此外，國泰期貨證券報告分析，市場焦點持續集中於輝達，不僅因即將公布的財報，更因其新產品 Jetson AGX Thor 開發者套件與生產模組正式亮相，解決了機器人技術的難題，此外，輝達也推出新一代中國特供晶片 B30A，企圖重奪中國市場主動權。雖然市場短線觀望或先行獲利了結，但聯準會9 月有望降息，科技股仍為最大受惠族群，加上 AI展望持續上修，拉回即是最佳布局時機，建議逢低分批進場 AI 概念股。

華南永昌認為可留台積相關12檔包括台積電（2330）：全球第一大晶圓代工廠、宏碩系統（6895）：國內知名的高功率高效率微波電源管理 IC 廠、均豪（5443）：台灣面板及晶圓檢測設備供應商、均華（6640）：從事半導體封裝設備的製造、竹陞科技（6793）：半導體智慧化系統整合廠、聖暉（5536）：以無塵室工程並跨足機電系統整合服務、世禾（3551）：精密洗淨及再生處理加工龍頭廠、迅得（6438）：主要為 PCB 相關之自動化設備供應商、宜特（3289）：台灣半導體驗證與分析服務商、信紘科（6667）：半導體及平板、設備設計與工程承攬、和椿（6215）：自動化設備組件與光電製程零組件廠、漢唐（2404）：台灣最大無塵室供應商。

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