文曄2項海外募資同步完成訂價 合計230億規模創新高
(中央社記者曾仁凱台北18日電)IC通路大廠文曄17日宣布海外存託憑證及海外無擔保轉換公司債同步完成訂價,預期總計募得金額高達7.39億美元(約新台幣230億元),創下文曄史上規模最大的募資案。
文曄表示,此次完成約3.89億美元的海外存託憑證,以及3.5億美元的海外無擔保轉換公司債同步訂價,合計可募得約7.39億美元。此為文曄史上規模最大的募資案,也是文曄第3次進軍國際資本市場並成功募資。取得資金主要用於因應業務成長所需的外幣購料需求。
文曄表示,此次發行1800萬單位的海外存託憑證,表彰9000萬股文曄科技普通股,於盧森堡證券交易所掛牌。海外存託憑證發行價格為每單位21.6美元,預定發行日為11月20日。
另外,此次同步發行的海外無擔保轉換公司債將於新加坡交易所掛牌,並得轉換為文曄科技普通股。初始轉換價格約新台幣181.7元,較同步發行的海外存託憑證每股換算價格溢價35%。該新台幣連結、美元結算的海外無擔保轉換公司債預定發行日為11月24日,為期2年,採零息設計,到期殖利率1.125%。
文曄董事長鄭文宗表示,此次募資將協助文曄加速鞏固在AI相關半導體通路領域的領導地位,並掌握歐美工業與車用市場的復甦契機。
文曄持續擴張,去年4月斥資高達38億美元,完成收購加拿大通路商Future Electronic,事業版圖深入歐美,帶動今年前10月營收達到新台幣9627億元,年增2成,全年營收可望首度突破兆元大關。(編輯:林家嫻)1141118
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