壽險下波投資瞄準AI題材 搭配長期債券和其他固定收益資產
壽險業者11月獲利了結部分股票部位後，將依據國內外經濟基本面、主要央行貨幣政策展望、國際匯市行情調整資產配置；針對AI是否有泡沫化疑慮，壽險業者認為，對部分AI供應鏈和大型雲端服務供應商（CSP）題材仍看多，並搭配長期債券和其他固定收益投資布局，創造穩定現金流。
壽險業者普遍認為部分AI相關標的仍有成長空間。富邦人壽認為，所謂泡沫說是指資本市場對新創公司估值追捧，至於大型CSP、企業及主權國家資本支出皆基於實質需求，這些大型CSP有正現金流、負債率低且評價也未明顯偏高，同時企業陸續導入AI應用、提升生產效率，如軟體、廣告行業等，AI發展仍是趨勢。
富邦人壽說，投資上除考量成長潛力，還需考量企業評價位置及財務情況，密切關注產業變化、審慎選取投資標的。
國泰人壽在過去幾波股票操作實現資本利得後，目前重點投資策略仍以長期固定收益為核心，第3季底累計國內股票部位約5,510億元，年化報酬率達12.5％。隨Fed重啟降息，有利降低因匯市避險所需付出的傳統CS避險成本，至於股票操作則依市況靈活調整。
新光人壽認為，國內股市持續看多半導體與部分AI供應鏈相關族群，海外市場部分則視市場動向逐步回補大型科技股與AI概念股，對AI發展趨勢信心不減。
凱基人壽指出，這次AI熱潮屬於革命性的技術發展，投資者對AI所持樂觀態度，進而提供大量資本，資助原本屬於高風險的晶片研發及數據中心等基礎建設。面對目前市場的AI泡沫疑慮，會慎選投資標的，掌握AI成長獲利機會並規避風險，台灣作為AI晶片與零組件重要生產基地，將持續關注AI類股中長期投資機會。
南山人壽表示，經營以長期穩健為原則，資產配置主要以長期持有為目的，且以信用品質良好之固定收益資產為主，其他資產為輔。
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【時報-台北電】美系外資大摩今年以來5度調整台積電目標價，從最低1288元起算，上周已經來到1888元，除重申「加碼」評級，更上調今起3年EPS，依序為64.99元、85.9元、104.3元。專家指出，外資提前押寶台積電1/15的法說行情，失守季線1400元反而是低接的好買點，從技術線型預測，中期有機會上探1767元，但鑒於近來市場波動加大，若想避免單一押注，不妨搭配0050等ETF，分散部分持股風險。 資深分析師陳榮華認為，近期台積電與AI股拉回的主因有三，包括1.短期利空集中釋放：主要反映市場對AI估值泡沫的疑慮，以及預期12月營收可能下滑的心理因素，加上費半走弱，也拖累台積電股價失守1400元的季線關卡。 2.市場情緒的鐘擺效應：在經歷可觀累計漲幅後，市場情緒高度敏感，任何不如預期的消息，如其他科技巨頭的財報，都可能引發獲利了結，形成技術性賣壓。 3.台積電1/15法說在即：市場正將目光轉向2026年1月15日的台積法說，此次將公布本季財報及2026年展望，特別是資本支出計劃和先進製程需求能見度，被視為行情的關鍵轉折點。 從基本面與產業競爭力剖析，鑒於台積電核心競爭力未受AI泡沫
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【時報-台北電】隨著台股近期回測季線，法人指出，大盤長線多頭格局未變，耶誕周行情將相當可期，市場恐慌背後隱藏著AI升級浪潮，台積電(2330)的2奈米製程將是這場革命的關鍵核心，帶動半導體供應鏈規格大升級，看好設備、矽光子及CCL等族群，華景電(6788)、家登(3680)、台光電(2383)與上詮(3363)等具技術壁壘個股，將是未來規格升級下的主要受惠者。 摩爾投顧分析師江國中分析，台股技術面維持「頭頭高、底底高」的多頭慣性，且月線MACD無背離跡象；觀察籌碼面，外資近期雖在現貨賣超，但1月期貨空單已快速回補，配合官股券商護盤，顯示修正為波段佈局良機。 產業焦點方面，台積電2奈米製程將全面轉向GAA架構，此結構性轉變猶如「傳輸通道升級為真空管道」，堪稱「整個半導體供應鏈的規格大升級」；隨著微軟、輝達等科技巨頭競逐AI算力，預期台積電2026年將進入大規模成長期，成為台廠供應鏈未來幾年的「金雞母」。 針對「規格升級」的受惠標的，江國中點名四大族群。首先在設備與特用耗材部分，華景電在2奈米AMC設備市佔趨近100%，毛利率達6成，家登受惠EUV光罩盒需求倍增，台特化(4772)與新應材
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