台股萬點驚奇後「鬼故事」要來了？狄驤看甲骨文AI變現挫敗：資金輪動好時機
半導體業6日才剛迎來新震撼彈，晶片大廠超微（AMD）宣布與ChatGPT製造商Open AI達成規模驚人的人工智慧（AI）晶片供應協議，超微股價跳空一度飆漲38%，也帶飛台積電（2330） ADR；但隔日，甲骨文（Oracle）與輝達（Nvidia）雲端租用業務邊際利潤低於外界預期，引發投資人質疑，股價盤中一度重挫超過7%；美股三大指數全面收黑。對此，財經臉書粉專「狄驤的資本主義求生筆記」今（8）日在臉書直言，股市漲多容易看到鬼故事，但同時也是投資人可以把握的好機會，市場擔憂AI神話破滅，台股難免受影響。
台股至今年4月萬7低點以來，如今已飆漲萬點，投資人關注現在還能否「上車」。狄驤指出，甲骨文因租賃輝達Blackwell晶片虧損約1億美元，連伺服器租賃業務毛利率都只有14%，遠低於傳統軟體業務的70%毛利率，簡單來說就是AI沒能變現成功，嚇壞市場，引發AI神話破滅的擔憂，除甲骨文大跌外，也連帶讓TSM等 AI概念股跟著下跌。
狄驤提到，但進一步看伺服器巨頭戴爾（Dell）的表現，Dell上調未來4年的營收展望，預計年增率將達到7%至9%，遠高於前次預期的3%至4%；每股收益年度增長率從8%調升至15%，消息一出Dell昨日上漲3%，創波段新高。Dell執行長Michael Dell說，客戶對AI及Dell能提供大規模運算、儲存與網路解決方案的需求極為強烈，「Dell已成功地將這種需求轉化為公司成長動能與穩定現金流，並將其大部分回饋給股東。」
狄驤指出，重要的是，Dell提到為了部署最新晶片的成本不斷侵蝕利潤率，但隨著更多的大型企業客戶，Dell有望再提升相關業務的營利空間，這已能解釋甲骨文目前的狀況，也就是新業務初期難以盈利、虧損都屬正常現象，只要市場需求沒有改變，企業就有望改善低利潤窘境。若市場真的害怕AI神話破滅，通常所有的AI概念股都會受影響，但實際上僅有太久沒整理的漲多股受到衝擊，也就是一般的漲多拉回，只是波動大了一點，台股難免被影響，但反而是觀察強勢股拉回，以及資金輪動的好時機。
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