【林宏文】Google博通重磅新 法榜及ASIC崛起 AI有大新

上，美股再新高，其中重磅消息，一是Google不用Chrome，二是博通大好，接到某家客100美元。家公司股大，也透露接下即生的重要方向，值得分析一下。

Google的新，，就是美司法部2020年提起反，指控Google透和Apple、三星下家合，使Google的搜引擎在手和等置上得以放在最眼的位置，藉此排手。

2024年，美地方法官梅塔裁定司法部，定Google存在非法行。於是，今年4月出「救措施」段，司法部主Google迫分拆Chrome，放搜料其他公司。

Google同意止其「家」搜引擎合，但烈反司法部提出的其他救措施，尤其是出售Chrome器和其源案Chromium，以及分享其搜料。

Google之所以烈反，是因美近40％的Google搜量，都是透Chrome生的，Chrome也是公司告的核心部分。

不，上周的九月二日，梅塔裁定Google分拆其核心，包括受迎的Chrome器和Andriod作系。至於救措施部分，Google有允做改善，但也未完全同意司法部所提出的件，Google股也因此以大回。

Google件大案子，最後公司得一比期好的果，背後代表的是川普政府的理念。管一方面逼迫多美科技大要大幅加投美，但另一方面大公司行放管，目的是要些科技巨更大影力，以阻止中AI力持大的。

例如在今年7月23日，白布《得AI：美AI行》的方案，就是一具例。

由川普推的美AI行中，涵超90政策的全面性家策略，目是美在全球人工智慧中取得主地位，其中包括要加速AI新用，建AI基施，推AI技出口全球，同也管、化美AI主地位，AI供本支出需求全面成。

因此，在「美再度大」的最大目下，然川普要美科技巨大影力，因此，在川普任，去多反的矩，然在一旁，家AI管的力道也放，至於大公司得更大展，取得更多利益後，政府以金替代。

例如，H20晶片可以到中，就向政府交15 %的，未谷歌想大影力，不想把Chrome切割出去，很可能也是交一部分利回政府。川普政府的新管新回制，呈一全新的展模式。

除了Google的反案，是未川普政府管理念的重要示外，博通最新的公布，AI展造成的影，我是更巨大的。

博通上五因亮眼，股大9.4%，果、超微股大幅下跌，分大跌2.7%6.58%，更有趣的是，台也大了3.49%。股的，示出AI出微妙化。

，博通ASIC的崛起，GPU及超微受到，至於博通新增，都下台。不管IC主流如何起落，都要下台，台都是利多。

博通公布於期的，主要是因行福提及，人工智慧的客化晶片 (AI ASIC)出第四家客，高百美元，市盛是自行生晶片的 OpenAI，利多消息因此博通股大。有分析期，博通的 AI 收明年可能翻倍成。

其，今年初博通公布，就已告ASIC今年成很迅速，博通一公布，隔天股上24%。博通掀起的效，就是ASIC取代部分GPU市。

何如此呢？因，在AI展大潮下，多CS P（端供商）大除了森森的晶片外，如今都在化自己本身的晶片，名ASIC的，正成AI大中的第二大浪潮

有趣的是，博通在今年初提及有三大ASIC客，原本分是Google、Meta及自中大的字跳。不，在三季度的整後，如今字跳已不在前三大客中，而是由另一家美科技大取代。，也反映了美中科技抗的最新。

至於第四家新加入的公司，市推是openAI。些美CSP及AI大，如今不只在端局，更展到布局端， ASIC有降低投成本的效果，且在推市的用最大。

端到端，大的注改，也是造成波AI改的重。

此外，若以今年的股看，博通也明超越。博通今年股幅44.45%，的24.37%。

另外，年初DeepSeek的，如今回看，其也是好事一件。因美大型AI公司，在去年以前，都是重放在大型言模型的，非常多GPU，大部分公司除了Meta的源模型外，其他都是源系。

但是，在以源主的中AI系崛起後， DeepSeek的力挑，些美科技大始把注投，到推，端到端，是DeepSeek造成的，但也美科技大快做整。

前台Google董事立峰，其DeepSeek造成的是正面的，而且幸好早一生，些美科技大快及救，如果DeepSeek晚了五年才出，恐怕美些大就了。

此外，ASIC市的加速成，也今年造成PCB大幅爆有密切相。

由於及Google大量用ASIC的AI系，其中的Inferentia晶片，以及Google的TPU晶片，家公司的ASIC AI系，是AI推任而，成本低且效能不的GPU AI系。

也因及Google的下，於PCB的用量也大增，尤其是上游的CCL，今年M7升到M8，明年再升到M9，用的比重及用量都大幅增加，形成PC B及上游材料的大缺。

CSP商大量投ASIC AI系，CCL材料M7、M8升到M9，台光、台、茂等公司都明受惠，也AI伺服器、交器格升至800G、1.6T，包括智邦等公司也跟著受惠。

因此， ASIC的爆，已成AI第二波快速成的域，至於博通也成了行的羊，未AI的影力不。

博通的，在於去十年行各大大小小的案，多重要的IP（智元件）都，早年的安高（Avago），是HP切割出的安捷，另外也有西子及AT&T的半能量，之後博通合，又博通最大的通IP入，更早以前宣布收ASIC晶片大巨（LSI），可以是把所有秀的IP元件及人才都集合在一起。

因此，博通是ASIC市的，可以是毫疑，因他有的IP最富，今年以，有很多IC者都要做ASIC，不，有一家公司的IP可以跟博通相比拼。只有IP大，而且品局既且深，如此才能在ASIC市有的力，是ASIC中一很的道理。

其，目前的美七大科技巨，果、微、Google、、Meta、Tesla到，除了本就是IC公司以外，每一家都在做自己的ASIC，他的IP源，除了透收，然也要靠外部提供，因此，一些的ICASIC公司，例如美商Marvell，有台的世芯、意，有科，都有取ASIC市的。

Google博通大新，可以看出，接下AI的重大，至於台，只要抓住些美商大的，就可以在大中取得最多商。