李佩真／台北
食富管理市大商，行、券商不摩拳擦掌，申 取富管理照，充人力，台富管理市即入 代。倍利券本部副理家，富管 理，一定要先客需求，再配置，而非一味品向，由投 策略、管理、服三方一相承，保投人保本、避及追求利 三需求。
家，所富管理，便是替客做最好的配置，客在 不同的年，有不同的需求，金融商品投，更要注意的基本面、 技面、需求面及消息面指，券商久以，在人才的成教育上 就不同，是在波大的中成，敏度高，也是券商相於 行者，在富管理市的。
家，金融者富管理，一定要由客需求出 ，先有策略再配置，者除了能告客投策略外，要定期 告知市，是否重新配置，持予服，而非只 是金融商品的推，否非但不能足客需求，且投的配置希 望酬率，也有落差。
在富管理上，家也建，投人可以三等份概念，依照不同 的年和需求，配置。已家有一的高人士 ，追求的是如何妥善配置富，而有固定收入的上班族多在累 富的段，需要段性的金，可以取定定的投方式。
以三十族群而言，合五成金在波大、但期看好的投 的，如保健和域型基金，另外三成金放做固定收 益投，放在度低的地方，另外一成保留金可用。至 於六十的人，在、波大的投比重，宜到一○％到一五 ％，金部位保留多一些。
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藉由利累大富 
