美系外表示,信第三季出,每股盈(EPS)新台19.31元,上季增44%,年增170%。然而,仍低於市期及外先前期的4%3%,主要原因咎於外失。第三季收新台19.86元,季增46%,年增149%,符合市期,但高於市共8%。信表受到中美市需求推,毛利率64.3,上季提升0.9百分,於市共,主要得益於品合改善以及存撇影少,利益率亦由第二季的42.8%上升至47.9%。

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信也公布了10月份收新台6.86元,月3%,但年增112%。美系外表示,假信11月及12月收保持相似水,信有望超出原定的新台17.5至18.5元的目,主要受到AI伺服器元件需求持的推。毛利率在第四季於前期,符合公司的64-65.5%,是因品合改善以及有存撇的影。

最後,美系外表示,持信中立等,目4765元,信的等等反映了其在的BMC(端伺服器晶片管理)存,以及市有率的部分不定性。然而,由於品格持更,可能增加未的不定性。目前公司股的估市盈率(2025年)45倍,我是一合理的水平。



以下文出自: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20241105002593-260410

台: millerbh4
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