者王翊／台北
▲行之，成台下一救世主。（／翻自NVIDIA Taiwan官方）
（Nvidia）24日2024年第1季於期，收展望超，推升股後交易暴29%，台ADR後也一度逾9%。生三司官此，知名半分析行之今（25）日指出：「去年我常到一果救台，在看起救世主要人做了！」董事仁靠著AI、GPU不但一超吹牛牙膏公司的中心晶片收成，也期2Q23存月大幅降低，看起下半年要大幅加台了。
行之在表示，台CEO魏哲家下半年收或超，有了，1Q23估占台13%，2Q23有占15-20%，成台第二大客，而第一大客果占比20-25%，「做Nvidia在的小小小股，今天真的很爽！」
生三司官行之指出，公布1Q23中心晶片收到 42.84美元，季增18%，年增14%，大幅超牙膏公司的37.18美元，我期2Q23 中心晶片收易超60美元，季增超50%，年增超60%，成中心晶片及AI GPU的唯一霸主。生三司官
▲行之期，1Q23估占台13%，2Q23有占15-20%。（／者弋影）
期2Q23收110美元，季增50-56%，年增64%，大幅超越市期的季度零成的71.77，主要超期是自於全球ChatGPT copycat AI伺服器的大幅投，二季度A100/800 H100/800存大幅降低，加台的7nm及4nm CoWoS程，期台在7月份法公布7nm/4nm程需求大幅提升，我目前了解4nm需求又超7nm。
此外，期2Q23毛利率68.1-69.1%，下史新高高於市期的67%，期2Q23利率 43.5-44.5%，首度超40%，大幅超越1Q23的30%，及去年同期在清GPU卡存候的7%；期2Q23 EPS 1.64，不但倍於市期的0.78，也超1Q23的0.82，及去年同期的0.26美元。
公布存月仍高5.4月，季22%，年增64%，但我算2Q23存月大幅降低到3.5月以下，前提是台法付Rush orders。
行之表示，在全球投人狂追逐到天估值高之後，市同注的上下游，他提醒：「要得是AI伺服器，不是搞一般伺服器的公司，所以GPU比x86 CPU重要！一般伺服器有GPU卡，AI伺服器最多可以插8片超一美元的AI GPU卡，但只要一千元CPU。」然，也不要忘了目前唯一能做AI GPU的AMD，然其件能力差一截，目前後超9%。至於炒AI ASIC要取代GPU材的，再等等。
