每个时代都有每个时代的红利

这个帖子提到了加密货币： https://v2ex.com/t/1146398

我提到了一句话：每个时代都有每个时代的红利。 其实红利一直存在的，只是相似但不同，而且红利在哪里大家都知道，只需要筛信息的正确性。

我现在这么看宏观与微观：

• 宏观：大家都知道的趋势，趋势不需要原因

现在全球上升趋势最明显的是两大市场：1. 美国是科技革命； 2. 日本是经济复苏。至于 CN ，经济衰退。这三点大家都知道。

其实美国经济一直不好，美国股市这轮增长的原因是因为 AI 科技革命。就这么个道理，作为资本家，你看到科技革命：1. 不投资资产一定缩水； 2. 投资资产可能增长也可能缩水。脑子正常的资本家都会选择投资，所以美国经济数据不好但股市增长强劲。

再仔细掰扯下美股，就会发现三个板块可以买：

1. AI 相关。科技革命就不需要掰扯原因了。我提下 NVDA 与 AVGO 。现在 AI 已经进入到落地阶段了，落地重在推理，买 NVDA 与 AVGO 是技术路线之争是 GPU 不仅适合训练也适合推理，还是 NPU 比 GPU 更适合推理。
2. 加密货币，已经在上个帖子提及了
3. 国防航空。得益于川普的万亿赤字国防投资计划。欧盟因为战争同样也有增加国防开支的需求。

日本，其实日本不仅仅是经济走出衰退那么简单，还因为 CN 这边问题导致了大量的人去日本，很多的外来人口、资本流入，这点与新加坡比较像。

至于 CN ，相信大家刷信息对这块已经了如指掌，系统性问题（资产负债表衰退）怎么可能两三年就走出来，深度通缩通缩迈入第三年，现在通缩深入人心，即使出现根本性的政策变化(我认为这个政策是税收，把生产端的税收到消费端），也不可能一两年转变，因为市场具有惯性。没有根本性的政策变化，这个周期我觉得要 5 年甚至 10 年，也就是一代人。

其实再掰扯下 CN ，大家还记得 18 年贸易战开打带来的失业吧，我认为那是这轮经济衰退的开端。尔深层次原因，则要追溯到涨价去库存了：08 年四万亿大基建带来了经济衰退，13 、14 年的情况与现在是比较像的，但是 web2 从 08 年开始萌芽到 14 年已经呈现飞速增长了，经济在恢复正常。web2 带来了经济正常增长，房地产的债务杠杆扩大了经济增长带来了繁荣，形成泡沫。这个泡沫 在 18 年被美国戳破，因为疫情的原因全球供应链中断，让泡沫破裂速度延缓了 2 年，之后经济衰退用了三年，让每一个人都体会到了寒冷。

但不要丧气，每个时代有每个时代的红利。历史不会重演，但总是相似的。

在一个月前朋友问我怎么选高考专业，我想了下，给出了这几个建议：

1. 体制内，走提前批，毕业既有编制的那些
2. 体制外：a. 可以选计算机，但是要走加密货币，工作机会在国外; b. 去选能去核电站的专业。中国在 2020 年前后兴建核电站，核电站的建设周期长达 8 年，算下时间这两三年高考的毕业正好能赶上核电站扩招
3. 当前热门的，不建议去选：AI 已经进入到下半场，按照技术周期看估计 3 年后会落幕；至于国内当前发力的产业，有一家算一家，行业落幕的时候一定会产能过剩、人才过剩，到时候一定不好找工作
4. 去不了特定的地方，学啥都一样，在 10-20 年这个周期，机会在国外

其实未来的趋势/红利大家一直都知道，只是很少人能承担得起押注成本。而普通人的选择/想法是注定的，身边的人都是普通人普通选择的未来模板。

送给大家一句话：努力是什么？努力不是让自己去寻找机会，而是在机会摆到面前的时候，自己有资格去选择机会。好比一个人在天天研究买啥彩票能得大奖；另一个人被别人告诉面前的彩票一张是 100w S 币，一张是 100w Y 币，你选择哪个？努力的意义是知道 S 币好还是 Y 币好，去挑一个最好的。

祝大家都能做风口上的猪，而不是去想办法跳龙门的鲤鱼。