國防軍工預算增 台廠有望大受益！法人點名買進名單一次看
[Newtalk新聞] 隨著全球科技趨勢不斷演進，尤其是在人工智慧、自駕車、半導體以及國防軍工等領域，這些公司在市場中展現出強勁的成長動能。以下是國泰證期今天(28日)早盤後解析市場聚焦產業與個股動向：
國防軍工產業
總統賴清德宣布8年1.25兆元採購計畫，聚焦防空與不對稱作戰。長榮航太、全訊等台廠受惠，雷神為愛國者飛彈製造商。
PCB產業
ASIC需求推升，25年AWS Trn2帶動板廠與CCL成長。26年TPU需求上修，台光電有望擴大份額，金像電、欣興等受惠。建議關注。
閎康(3587)
3Q25毛利率31.3%，EPS 2.11元，符合預期。4Q25受惠AI、自駕車與海外布局，營收季增10%，毛利率穩30%以上。具先進分析技術受惠。估25/26年EPS 6.98/11.25元，維持買進。
神達(3706)
大客戶訂單爆量，Tier 2翻倍，營益率7.3%優於同業。擴產至越南、美國、墨西哥，全年無淡季。估25/26年EPS 5.21/8.30元，維持買進。
華城(1519)
美國電網受AI耗電壓力，2035資料中心用電佔比近9%。2H25關稅影響減緩，2Q26新產能貢獻，毛利率提升。估25/26年EPS 13.24/20.89元，維持買進。
台特化(4772)
矽乙烷成長動能，市占率提升，單價高於矽甲烷。AHF小量出貨，FY26顯著成長，目標營收占比雙位數。維持買進。
華碩(2357)
PC品牌受成本壓力，26年出貨量持平至小幅衰退。25年受惠RTX 50顯卡，26年AI PC滲透率加速，伺服器業務拓展。維持買進。
群聯(8299)
CSP提前鎖單，25年PCIe Gen 5量產，SSD出貨強勁。26年受惠AI資料中心、NAND漲價、eSSD放量。估25/26年EPS 35.10/79.95元，維持買進。
大立光(3008)
AR眼鏡需求高但手機仍不可取代，中國廠具成本優勢。4Q25進入淡季，營收衰退。維持中立。
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新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 發起對話台股明年Q1「6顆未爆彈」超兇 恐重演4月大崩盤 富邦金專家警告
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淡水何時全面恢復供水？台水給出確切時間 補償措施也曝光
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【Follow法人】外資倒貨0050逾5萬張 反手掃貨聯電2萬張、欣興也獲加碼
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從「賣早了」到「含淚賣」孫正義喊後悔遭批演技/法人回補逾百億台積電領漲 台股強彈221點收高/台玻人氣爆棚奪成交王 南亞集團作帳力道強勢湧現｜Yahoo財經掃描
美股在美債殖利率跳高、關稅持續拖累製造業、比特幣重挫等利空夾擊下全面走低，道瓊工業指數下跌0.9%，標普500指數跌0.53%，那斯達克指數下挫0.38%，費城半導體指數小跌0.07%。經濟數據方面，美國11月製造業PMI連9個月低於榮枯線，反映新訂單與產能仍承壓，市場資金自高檔AI股與加密貨幣概念股獲利了結。科技股部分，Google與博通走弱，而輝達受惠宣布投資新思科技20億美元，新思大漲4.85%，輝達也由跌轉漲1.66%；台積電ADR下跌1.31%，呈現震盪整理。 亞股今日表現相對穩健，日股收幾乎持平，韓股走揚1.9%；港股小漲，上證指數則微幅下跌。 台股部分，今（2）日在台積電(2330)、台達電(2308)雙權值撐盤帶動下走出獨立行情，加權指數盤中一度大漲近400點，終場上漲221.74點，收27,564.27點，成交值4,704.43億元，上櫃指數則是意外翻黑。台積電不受ADR回落干擾，早盤攻上1,440元，收漲20元至1,430元；台達電(2308)宣布全資收購晶睿(3454)，搶攻樓宇自動化與智慧安防商機，激勵股價走揚至989元，晶睿(3454)則跳空鎖住漲停93.6元。 年底作帳與塑化景氣落底題材發酵，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)齊步走高，台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)盤中亮燈，盤面資金明顯迴流傳產，台玻(1802)受惠高階玻纖布需求暢旺與轉機題材，勁揚至37.10元、爆出約26.9萬張大量奪下成交王，南亞(1303)成交約23.3萬張名列第二，攜手成為今日帶動台股走出獨立行情的多頭指標。
Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 9 小時前 ・ 12